垂直起降固定翼無人機行業深度研究報告
來源:AUVSC
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作者:東方證券
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發布時間: 2021-03-15
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?垂直起降固定翼飛行器憑借獨特的構型,是近年來無人機乃至有人機領域最具活力的細分賽道之一......
2020-2024 年全球消費無人機的 CAGR 將有所下滑,從 2015-2019 年的 24.09%下降至 20.00%;而同期工業無人機將保持高增速,從 2015-2019 年的 50.62%增長至 56.43%。 中國是全球民用無人機的主要市場,中國工業無人機市場規模將在 2021 年首次超過消費級無人機。2020 年中國民用無人機市場規模為 599.05 億元,占全球民用無人機市場的 60.30%,屬于全 球領先地位。從市場結構上看,2020 年我國消費級無人機市場規模為 325.83 億元,占比 54.39%;工業無人機市場規模 273.21 億元,占比 45.61%。2021-2024 年,工業無人機將占據我國民用無 人機主要市場,市場占比從 55.01%快速增長至 72.65%。同期,我國工業無人機 CAGR 維持 53.27% 的高增速,成為我國民用無人機發展的新引擎。
3.2 垂直起降:新構型拓展行業全新應用場景 3.2.1 垂直起降:加速城市空中交通(UAM)商業化 兼具優秀懸停能力、長巡航速度與航程的垂直起降(VTOL)無人機蘊含巨大市場需求?,F今,無 人機在懸停時間、巡航速度、航程與起降場地方面都提出了更高的要求,而多旋翼、直升機和固定 翼無人機都無法同時滿足這種多方位的需求。多旋翼無人機受制于續航時間和航程短;無人直升機 則造價較貴,飛控難度也較高;而固定翼無人機則是對起降場地的要求較高,一般需要跑道。垂直 起降無人機因兼具優秀懸停能力和較長的巡航速度與航程受到市場關注。其中,復合型垂直起降無 人機(VTOL)和垂直起降固定翼無人機各有側重:復合型 VTOL 偏重于懸停時間,垂直起降固定 翼在航程上更有優勢。 eVTOL 打開新應用場景城市空中交通(UAM),資本助力新興 eVTOL 企業加速 UAM 商業化。根據美國國家航空航天局發布的《城市空中交通空域整合概念和考慮因素》中的定義,“城市空中 交通(UAM)”是“城市內適用于載人飛行器和無人飛行器系統的安全高效交通運作方式”。目前, 具有優秀懸停能力、長巡航速度與航程、低噪音的電動垂直起降(eVTOL)飛行器獲得騰訊等資本 的追捧。另外,空中客車、波音等大公司以及 Lilium、Volocoper、Kitty Hawk 等新興企業都正在 打造自己的電動垂直起降飛行器以用于城市空中交通。eVTOL 的商業化要經歷七個階段:設計、 公告、驗證測試、全尺寸測試、載人測試、生產、商業化推廣。我國億航公司是全球為數不多實現 量產銷售的 eVTOL 公司。 除新興企業外,傳統車企也加緊布局 eVTOL。近年來吉利、豐田、小鵬、現代、克萊斯勒等一眾 車企紛紛并購布局,也陸續推出了自己的原型機,其中吉利汽車最早于 2020 年 6 月發布的吉利 TF-2A 即可實現 180km/h 的飛行速度以及 100 公里的最大飛行里程。在 2020 年 CES 展上,現 代、克萊斯勒等汽車巨頭也紛紛展示垂直升降汽車概念產品。 3.2.2UAM 現狀:我國政策不足但技術深厚,全球首發載人無人機 民用無人機產業受政策和技術驅動,我國 UAM 產業政策相對不足但技術深厚。政策方面,我國早 已確定無人機行業為國家戰略。但是對于新興的城市空中交通 UAM 產業,我國尚未在國家層面制 定 UAM 產業規劃。技術方面,我國工信部對民用各領域的技術共性需求早已作出判斷。經過多年 發展,在廣東珠三角構建了強大的無人機產業供應鏈,以深圳為主形成了中國乃至全球民用無人機 產業發展的領頭羊,為我國無人機相關技術打下深厚基礎。 政策:日韓率先頂層設計 UAM 產業,我國略有落后 我國無人機行業已上升至國家戰略,行業高增長格局早已確立?!秶覒鹇孕孕屡d產業發展“十二 五”規劃》、《國家戰略性新興產業發展“十三五”規劃》中,明確將無人機產業納入到國家戰略 性高科技產業定位和國民經濟戰略地位,給予長期的、穩定的支持?!丁盎ヂ摼W+”人工智能三年 行動實施方案》是國家出臺的首個關于無人機行業的重要支持政策,意味著該行業發展已上升至國 家戰略,行業高增長格局已經確立。 對于城市空中交通 UAM 產業,2020 年日韓將其上升至國家層面,明確了關鍵時間節點。相比之 下,我國尚未頂層制定發展規劃。在日本內閣第四十次“未來投資會議”上通過了日本《增長戰略 跟進計劃》,這個重要計劃相當于日本國民經濟的“十年規劃”,將指導日本政府未來十年的產業政策制定和政府投資方向,為 2021 至 2030 年的日本國民經濟各個領域制定了總體發展目標。其 中,首次在國家層面制定了無人機及“飛行汽車”的戰略規劃。無獨有偶,2020 年 6 月韓國土地、 基礎設施與交通部(MOLIT)發布了城市空中交通(UAM)規劃方案,成為第二個在國家層面制定 UAM 產業政策規劃的國家。