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2020 年全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述
全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)隨著疫情在全球的持續(xù)蔓延,部分無(wú)人機(jī)企業(yè)延后開工,導(dǎo)致全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈整體受到較大沖擊。加之受隔離措施、交通管制等疫情管控措施的影響,全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2020年,全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模94億美元,同比下降7.8%。
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比超過(guò)三分之二2020年,隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及飛控與導(dǎo)航技術(shù)的成熟,工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。此外,垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)等工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化迅速發(fā)展,也推動(dòng)了全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。2020年, 在全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到63.2億美元,占比約67.2%。
中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球占比遙遙領(lǐng)先中國(guó)是無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各部件均可自產(chǎn)的國(guó)家,借助國(guó)內(nèi)完善的電子元器件供應(yīng)鏈體系,能以較低的成本生產(chǎn)無(wú)人機(jī)電子元器件等零部件。此外,國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)企業(yè)憑借在軟件與算法技術(shù)的儲(chǔ)備,技術(shù)上領(lǐng)先國(guó)外企業(yè)。硬件上的成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),使得中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)在2020年全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)中占比80%以上,遙遙領(lǐng)先于第二、三位的美國(guó)與歐洲。
無(wú)人機(jī)氫燃料電池技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程提速目前,世界各國(guó)均開始重視并布局無(wú)人機(jī)氫燃料電池領(lǐng)域。日本是無(wú)人機(jī)氫燃料電池技術(shù)發(fā)展較為領(lǐng)先的國(guó)家,美國(guó)是研發(fā)無(wú)人機(jī)氫燃料電池最早的國(guó)家之一,中國(guó)是全球首個(gè)發(fā)布國(guó)家級(jí)無(wú)人機(jī)用氫燃料電池標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家。日、美、中已經(jīng)度過(guò)無(wú)人機(jī)氫燃料電池技術(shù)初期集中于項(xiàng)目研發(fā)和示范研究的階段,開始推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程。未來(lái),隨著固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用,更加常態(tài)化、便捷化、長(zhǎng)續(xù)航的氫燃料電池?zé)o人機(jī)將普惠植保、勘探、巡檢等對(duì)續(xù)航要求較高的領(lǐng)域。
龍頭企業(yè)“一家獨(dú)大”的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊明顯 按規(guī)模占比來(lái)看,全球無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局中依然以大疆創(chuàng)新引領(lǐng)全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大疆創(chuàng)新憑借核心技術(shù)、研發(fā)實(shí)力、性價(jià)比高、創(chuàng)新能力等核心優(yōu)勢(shì),在2020年全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比超40%,位居第一,且遠(yuǎn)超第二名,“一家獨(dú)大”的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊明顯。在2020年全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)TOP10中, 中國(guó)企業(yè)占據(jù)4席,其中縱橫股份首發(fā)上市, 首次躋身TOP10榜單。美國(guó)和法國(guó)企業(yè)各占3席,TOP10企業(yè)被中、美、法三國(guó)瓜分。
2020 年中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈由上游設(shè)計(jì)測(cè)試、中游整機(jī)制造和下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游設(shè)計(jì)測(cè)試包括總體設(shè)計(jì)和集成測(cè)試兩個(gè)方面,是技術(shù)要求較高的環(huán)節(jié)。中游整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷三個(gè)方面,是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的環(huán)節(jié),未來(lái)僅能夠進(jìn)行組裝而無(wú)力生產(chǎn)飛控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的廠家,將會(huì)逐漸遭到淘汰。下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要包括飛行服務(wù)、租賃服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)三個(gè)方面,消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單,一般如不涉及維修不收取額外費(fèi)用;工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)需要專業(yè)的培訓(xùn),企業(yè)一般以“產(chǎn)品 + 服務(wù)”的形式收取服務(wù)費(fèi)用,是產(chǎn)業(yè)附加值較高的環(huán)節(jié)。
?? 設(shè)計(jì)測(cè)試 2020年,為了應(yīng)對(duì)疫情,產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景的多樣性和復(fù)雜性不斷拓展加深, 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游一體化設(shè)計(jì)及集成方面的核心技術(shù)開發(fā)和研發(fā)成果快速轉(zhuǎn)化。此外,中國(guó)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)測(cè)試多依托航天科研院所等大型國(guó)企和科研單位完成,在無(wú)人機(jī)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模受疫情影響增速減緩的背景下,其受疫情影響相對(duì)較小,2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)測(cè)試環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模91.9億元,增速53.7%, 保持較高增速增長(zhǎng)。
?? 運(yùn)營(yíng)服務(wù) 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)是受疫情影響最大的環(huán)節(jié)。疫情對(duì)人員的聚集、流動(dòng)采取嚴(yán)格限制,大幅抑制了培訓(xùn)服務(wù)類需求,大部分培訓(xùn)飛行類的計(jì)劃執(zhí)行都推后執(zhí)行。雖然2020年第三、四季度運(yùn)營(yíng)與服務(wù)環(huán)節(jié)有所回暖,但總體上看,2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模75.9億元,增速同比下降24.6%。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng) 2020年,雖然中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,在全球產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位依舊,但隨著疫情的影響,無(wú)人機(jī)訂單減少,以及疫情對(duì)下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)的沖擊,2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模531億元,產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比上年有所增長(zhǎng), 但增速首次跌破兩位數(shù),僅9.3%。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
??疫情倒逼工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比增加 疫情期間,工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在消殺、安防 巡檢、醫(yī)療救援、輿情監(jiān)控、建筑照明等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷挖掘,帶動(dòng)了工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的增長(zhǎng),工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比增加明顯, 2020年中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模329億元, 占比62.0%。
??中南地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重占全國(guó)八成
2020年,中南地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到425.3億元,占比達(dá)到80.1%,居全國(guó)之首。中南地區(qū)的廣東省形成了以深圳為核心的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群,是中國(guó)無(wú)人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。深圳市占據(jù)絕大部分中南地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)值份額。華東、華北地區(qū)側(cè)重?zé)o人機(jī)的總體設(shè)計(jì)、測(cè)試,以及研發(fā),無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分列二、三位。中南、華東、華北三地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比達(dá)到全國(guó)96%以上。